[kmymoney] [Bug 435912] New: Add a filter-function to automatically assign transactions to categories and/or payees based on information in the "memo" field

[MRib]

https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=435912

            Bug ID: 435912
           Summary: Add a filter-function to automatically assign
                    transactions to categories and/or payees based on
                    information in the "memo" field
           Product: kmymoney
           Version: unspecified
          Platform: Other
                OS: Other
            Status: REPORTED
          Severity: wishlist
          Priority: NOR
         Component: general
          Assignee: kmymoney-devel at kde.org
          Reporter: Riban at gmx-topmail.de
  Target Milestone: ---

SUMMARY
Es sollte eine Filter-/Zuweisungsfunktion geben, die Text (exakt, teilweise,
mit Platzhaltern *) im Feld "Notiz/Memo" erkennen und entsprechende Zuweisungen
vornehmen könnte.

Also z.B. WENN im Notizfeld "eBay*" steht, DANN weise die Überweisung der
Kategorie "Privatverkäufe" zu. Denn wenn man z.B. bei eBay verkauft, dann ist
der Zahler ja immer ein anderer. Mit solch einer Filterfunktion könnte man also
eine Überweisung automatisch kategorisieren und müsste es nicht immer manuell
machen.

Die Zuweisung sollte nicht nur zu Kategorien, sondern auch zu
Zahlern/Zahlungsempfängern möglich sein.

Denn: Bspw. kann man mehrere Onlineangebote z.B. mit PayPal bezahlen:
Online-Paketmarken von DHL, Hermes etc. Als Zahlungsempfänger steht dann immer
PayPal auf dem Konto, aber das stimmt ja nicht, denn eigentlich bezahle ich ja
zwei verschiedene Versandunternehmen, nur halt über denselben
Zahlungsdienstleister (PayPal). In den Notizfeldern steht aber immer
verschiedene Mandatsreferenzen.

So könnte man dann anhand der unterschiedlichen Mandatsreferenzen die
PayPal-Abbuchungen den Zahlungsempfängern "DHL" oder "Hermes" zuweisen, anstatt
dass da immer nur PayPal steht und man nicht weiß, welche Abbuchung an welches
Versandunternehmen gegangen ist.

Einen kleinen Teil dieser Idee beherrscht KMM gegenwärtig ja schon. Man kann
nämlich verschiedene Schreibweisen derselben Person im Feld "Name" demselben
Zahlungsempfänger zuweisen lassen, also z.B. "Maria Müller" und "M. Müller" und
"Mariechen Müller" alle zuweisen lassen an den Zahler "Schwesterherz".
Wäre cool, wenn KMM in Zukunft auch das Feld "Notiz/Memo" auswerten und
automatisch regelbasierte Zuweisungen zu Kategorien und/oder Zahlern vornehmen
könnte.

So könnte man also eine Regel erstellen, die nach einem beliebigen Text (es
muss nicht auf Mandatsreferenz beschränkt sein) im Feld "Notiz/Memo" Ausschau
hält und dann eine Zuweisung der Buchung zu einer Kategorie und/oder einem
Zahler vornimmt.

Eine solche benutzerdefinierte Automatisierung würde den Benutzern eine Menge
manueller (Nach-)Arbeit abnehmen.


SOFTWARE/OS VERSIONS
Windows: 10 Pro x64 20H2 (but this is OS-independent)
KMyMoney version: 5.1 (stable), Aqbanking6, Qt5.11, KF5.65

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